Как создать воронку продаж в Power BI
1. Цель
В нашей последней статье мы обсуждали базовую диаграмму с областями в Power BI. Сегодня в этом посте мы расскажем, как использовать график воронки в Power BI . Кроме того, мы изучим работу с воронкообразными диаграммами и научимся их создавать, а также рассмотрим основные особенности данного типа графиков.
Итак, приступим к воронкообразным диаграммам Power BI.
Воронкообразные графики Power BI (настраиваемые визуальные элементы Power BI)
2. Воронкообразные диаграммы Power BI
Воронкообразные диаграммы Power BI показывают прямой процесс, который должен включать в себя последовательно связанные этапы. Например, бизнес-воронка, которая отслеживает клиентов по этапам:
Лид> Перспективный лид> Потенциальный клиент> Контракт> Закрыть
А вы знаете об архитектуре Power BI?
Каждая воронкообразная структура говорит об уровне совокупности. Итак, в большинстве случаев воронкообразные диаграммы Power BI формируются как воронка, причем верхняя часть – самая большая, а каждый последующий этап меньше предшествующего. Также полезна воронка в форме груши – она иногда может помочь распознать проблему в процессе.
Воронкообразные диаграммы Power BI (настраиваемые визуальные элементы Power BI)
3. Когда использовать воронку в Power BI
Воронкообразные диаграммы Power BI – отличное решение, в следующих случаях:
- В момент, когда информация является последовательной и проходит не менее 4 фаз.
- В момент, когда объем измерений на начальной стадии считается более заметным, чем объем измерений на последней стадии.
- Поэтапное выявление потенциала (доход/сделки и пр.).
- Для определения и отслеживания трансформации процесса во времени.
- Выявление узких мест.
- Отслеживания продвижения и успехов в управлении рекламой.
- Отслеживание рабочего процесса продаж,
4. Работа с воронками в Power BI
Как работать с воронкой в Power BI:
- Использовать в отчетах в качестве основной диаграммы,
- Для отображения данных из рубрики «Вопросы и ответы»
- Может использоваться для отображения различных представлений на одной и той же странице отчета,
5. Как создать воронку продаж в Power BI
Чтобы начать работу, войдите в Power BI и выберите «Получить данные» > «Приложения – шаблон Power BI» > «Образец анализа результатов розничных продаж» > «Подключиться».
Давайте рассмотрим, как создать информационную панель Power BI на примере
1. Начните с чистой страницы отчета в режиме редактирования и выберите поле Sales Stage
Воронкообразные диаграммы Power BI
2. Превратите диаграмму в воронку. Обратите внимание, что Sales Stage находится в группе.
Шаг 2: Создание воронкообразные диаграммы в Power BI
3. На листе «Поля» выберите Opportunnity Count
4. При перемещении по полосе отображается множество данных.
- Название этапа.
- Количество шансов на данном этапе прямо сейчас.
- Общий коэффициент трансформации (% лидов).
- Этап до организации (также известный как процент отбрасывания), который представляет собой % прошедшего этапа (в данной ситуации этап предложения/этап решения).
Шаг – 4 Создание диаграмм последовательностей Power BI
- Сохранить отчет.
6. Особенности и кросс-фильтрация
Полоса в воронке перекрестных каналов перекрестно отображает альтернативные представления на странице отчета и наоборот. Чтобы продолжить, добавьте еще пару визуальных элементов на страницу отчета.
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать о моделировании данных Power BI
- В воронке выберите панель предложения. Это перекрестные особенности альтернативного восприятия на странице. Используйте CTRL для множественного выбора.
Особенности и кросс-сифтинг
- Чтобы установить склонность к тому, как визуальные элементы будут взаимодействовать друг с другом, см. раздел «Совместная работа визуальных элементов в Power BI».
7. Как включить воронку в элемент «Вопросы и ответы»
Важно отметить, когда вы пишете запрос в разделе вопросов и ответов, Power BI ищет ответы во всех наборах данных, связанных с выбранной информационной панелью (с прикрепленными плитками). Дополнительные данные см. в разделе Power BI – фундаментальные идеи.
Создайте информационную панель, на которой есть не менее одного визуального элемента.
- Закрепите элементы дашборда,
- Начните вводить свой вопрос в поле вопросов и ответов.
Создание воронкообразной диаграммы Power BI в вопросах и ответах
Итак, это все, что мы хотели бы рассказать о воронкообразных диаграммах в Power BI. Надеемся, что вам понравилось наше объяснение.
8. Заключение
Итак, в этом руководстве мы узнали о воронкообразных диаграммах Power BI и некоторых других функциях. Кроме того, мы посмотрели, как создать воронкообразную диаграмму в вопросах и ответах и фундаментальную воронкообразную диаграмму в Power BI.
